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리먼인수추진흑막2012.11.04 17:05
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하나은행직원이 산업은행의 리먼 인수와 관련한 보고서를 작성, 민유성에게 제출하는등 2008년 4월에 투자거부결정을 내리고 협상을 종결했다는 김승유 하나금융지주 회장의 주장과는 달리 하나은행은 6,7월은 물론 8월에도 협상에 깊숙히 개입했던 것으로 드러났습니다.

 

리먼 브라더스 파산관재위원회는 2008년 6월초 협상에서 하나-리먼 협정서 초안을 작성했던 하나은행 이찬H 가 외부자문사인 페레라 와인버그에 보낸 이메일을 확보했습니다

2012/10/24 - [리먼인수추진흑막] - [리먼인수흑막]협상전 이미 리먼은 하나-산은의 외부자문사를 알았다-리먼 ceo이메일

2012/10/23 - [리먼인수추진흑막] - [리먼인수흑막]이게 하나리먼 협정서:'하나,한국금융기관의 리먼지분 9.8%인수'보증-하나가 지정한 은행이 사도록 리먼이 노력한다

 

2008년 8월 23일 오전 4시 27분 하나은행 직원 이찬H는 외부자문사인 페레라 와인버그의 게리 바란칙에게 '스핀코 파이낸싱' 이라는 제목의 이메일을 보냈습니다. 스핀코 파이낸싱이란 리먼의 자산을 부실과 우량으로 분리, 각각 별도의 회사를 설립한다는 경우를 가정한 투자계획을 말합니다.

 

이찬H는 월요일. 즉 8월 25일 민유성 산업은행장에게 제출할 최종보고서를 만들기 위해 주말동안 일을 하고 있다고 밝히고 민행장이 월요일 최종결정을 할 것이라는 통보를 받았다고 밝혔습니다.

 

그는 민유성행장이 H컴퍼니[리먼을 가리킴]와 딜을 할 것 같지만 그 이전에 리먼의 최악의 시나리오가 무엇인지 알기를 원하는것 같다고 말했습니다, 그는 '내 느낌으로는 민행장이 다음 단계로 가기를 원하지만 가격이 이슈가 될 것 같다'고 말했습니다.

 

이에 앞서 리먼 브라더스의 브래드 휘트먼은 2008년 8월 21일 하나와 리먼의 외부자문사인 페레라 와인버그에 '스핀코 파이낸싱'이라는 제목의 이메일과 함께 부실및 우량자산 분리계획에 따른 회사가치를 분석한 자료인 '셀러 파이낸싱 리뷰 '를 보냈습니다.

 

이 이메일을 받은 페레라 와인버그는 하나와 산업은행측에 '오늘 리먼에서 받은 파일을 전달한다'고 밝힌뒤 '이 파일에 스핀코에 대한 보수적인 재무평가와 어떻게 신용등급 BB를 유지할 수 있는지 이유가 담겨있다'고 설명했습니다. 페레라는 그러나 리먼의 이 자료가 스핀코[부실자산으로 만든 회사]가 판매할 시니어 노트[우선채권]가 시장에서 제대로 팔릴수 있을지, 또 실제 이 회사가 신용등급 BB로 평가받을 수 있을지를 납득시키기에는 부족하다는 견해를 밝혔습니다.

 

이에 대해 이찬H는 자신 또한 페레라의 견해에 동의한다며 '[리먼이 보내준] 이 자료로는 스핀코가 어떻게 자금을 만들어 내서 빚을 갚을지 [시니어노트, 주니어노트등 부실회사가 발행한 채권에 대한 상환]에 대한 계획등을 납득시키지 못하고 있다고 말하고 추가 자료를 받을 수 없는지 물어보기도 했습니다

 

그러자 페레라는 하나은행직원에게 '과연 우리 손님[하나/산은]이 투자제안을 하는등 공을 앞으로 차려는 생각이 있는지 모르겠다, 지난 이틀간 김/민[김승유-민유성]은 아무 말도 하지 않고 있다. 리먼이 엄청난 인내심을 가지고 모든 자료요청에 임하고 있지만 우리가 긍정적인 신호를 보내야 일이 되지 않겠나, 그렇지 않은가' 하는 답을 보냈습니다.

 

페레라가 보낸 이메일들은 김원근, 박남수등 산업은행 팀들과 폴최, 브라이언 서, 이찬H등 하나은행 직원들 그리고 냠윤근, 저스틴 오, 김경원등에게도 전달됐고 이찬이 페레라에게 보낸 이메일 또한 동일한 사람들에게 전달됐습니다.

 

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그러나 외부자문사가 재무관련자료와 관련, 이야기를 주고 받은 사람이 하나은행 직원인 점은 하나은행이 재무제표를 분석하는등 이 딜에서 핵심적 역활을 했음을 의미합니다.

 

추후 밝혀집니다만 산업은행의 리먼 브라더스 인수추진과정에서 어이없게도 리먼의 자산을 분석해 주당 인수가격을 산출한 것은 하나은행이며, 자체실사를 하고도 부채규모조차 파악하지 못해 뒤늦게 JP모건에 실사를 부탁했던 민유성행장은 하나은행이 산출한 가격대로 리먼과 인수협상을 하게 됩니다.

 

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하나 민유성보고용 최종보고서 작성 20080823 - 페레라

 

 

 

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